導讀：1午評：滬指跌0.56%，農業、傳媒、通信設備、券商等領漲2醫藥板塊遭遇重挫！300億市值醫藥股一度閃崩跌停，還有醫藥股一度20CM跌停3連吃26個跌停板，千億房企作別A股，超14萬股民踩雷4近期政策應有之義：破除資產負債表循環5中信建投：市場上行行情仍在初期 A股有望逐步轉為增量行情6中信證券：重點看好2023年消費電子需求穩步復蘇及相關產業鏈機會

1午評：滬指跌0.56%，農業、傳媒、通信設備、券商等領漲

(資料圖片)

8月7日消息，滬指早間低開后弱勢震蕩，創業板指一度跌超1%，數據要素反復活躍，安妮股份(維權)漲停，算力概念股拉升，工業富聯一度漲超8%，金融軟件股走強，安碩信息20CM兩連板。

總體上個股跌多漲少，兩市超3300只個下跌。滬深兩市今日成交額5767億，較上個交易日縮量468億。截至收盤，滬指跌0.56%，深成指跌0.72%，創業板指跌0.98%。

盤面上，農業、傳媒、通信設備、券商等板塊領漲，地產、醫藥、銀行保險等板塊領跌。

熱點板塊

1．傳媒

傳媒板塊盤中持續走高，上海電影、中原傳媒漲停，金逸影視逼近漲停，幸福藍海、奧飛娛樂、唐德影視均大漲超5%。

消息面上，展望下半年，東吳證券認為，2023年暑期檔下半場優質內容充沛，有望延續優秀票房表現，8月的上映影片數量仍有提升空間，期待更多影片相繼定檔，驅動大盤票房增長。

2．農業

農業板塊早盤拉升，金健米業沖擊漲停，神農科技、秋樂種業大漲超7%，敦煌種業、農發種業、荃銀高科等漲幅靠前。

消息面上，據聯合國糧農組織網站4日消息，7月，糧農組織大米價格指數上漲2.8%，同比增長19.7%，創2011年9月以來的最高水平。

3．券商

哈投股份、首創證券漲停，國盛金控、華林證券、錦龍股份、長城證券、方正證券等跟漲。

截至8月7日盤前，券商ETF(512000)標的指數囊括的50只上市券商股中已有24家披露了中報業績(快報/預告)，其中17家實現盈利增長，5家扭虧為盈，合計占比達超91%。

消息面

1．鴻海集團通過旗下工業富聯位于越南的生產基地，向蘋果公司獨家供應AI服務器。

2．國鐵濟南局：管內受地震影響的京滬高鐵等限速運行取消從國鐵濟南局了解到，今天9時，經檢查確認，國鐵濟南局管內受平原地區地震影響的京滬高鐵、濟青高鐵、石濟客專限速運行取消，列車運行秩序逐步恢復。

3．北京：受災情影響較大職工可全額提取公積金。

4.8月份白羽肉雞價格維持高位，8月雞產品市場需求回暖，上旬毛雞市場迎來“4連漲”。

5．華為15億成立地產公司？知情人士：只對內，不對外拓展房地產業務。

6．黑龍江12條河流超警，5座大型水庫超汛限運行。

7．印度“月船3號”8月下旬挑戰登月，目前距離月球僅4313公里。

8．廣州擬出臺新規，鼓勵住宅設置大陽臺。

9．“港車北上”實施月余，港珠澳大橋單日出入境車輛首次突破1萬輛次。

10．茅臺金石投資55億成立私募基金，該合伙企業由貴州茅臺(600519)、中信證券旗下金石投資有限公司、茅臺(貴州)私募基金管理有限公司共同出資。

機構觀點：

招商證券：歷次券商大漲后A股如何演繹？

2010年以來主要有8次券商大漲行情，在歷次券商板塊大漲期間，萬得全A指數漲幅可觀，且各寬基指數基本都上漲，A股往往迎來階段性的指數行情；但券商行情結束后的短期，萬得全A往往階段性休整。

從市場風格來看，券商板塊大漲期間、以及券商板塊快速上漲結束后的1-3個月內，市場均以成長風格占優為主，不同的是，券商大漲期間多表現為大盤成長占優；而券商快速上漲結束后，則轉為中小成長占優。

行業表現方面，在券商快速上漲期間，金融板塊和TMT板塊平均漲幅居前，且跑贏萬得全A的概率最高，達到75%。但在券商行情結束后的1-3個月內，市場的優勢行業則開始向消費行業擴散，轉向消費+成長，其中必選消費獲得超額收益的概率和收益率幅度均比較高，其次是醫藥行業。

站在當前時點，綜合基本面、事件和政策，我們認為圍繞業績邊際改善明顯的TMT【計算機設備及應用】【半導體】【消費電子】【元器件】、耐用消費品【家電】【家居用品】【汽車及零部件】仍是市場主要思路。

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